Chỉ riêng tiêu chí này thôi đã có thể loại bỏ 95-99% các huấn luyện viên trong danh sách của bạn. Với những người còn lại, hãy xem thêm một vài tiêu chí cơ bản để thu hẹp danh sách xuống để tìm ra được người phù hợp nhất:

• Chứng chỉ/Chứng nhận được đào tạo: Huấn luyện giỏi không phải là một kỹ năng tự nhiên mà ai sinh ra cũng có, nó cần phải được học và rèn luyện. Có những phương pháp huấn luyện cụ thể đã được chứng minh là hiệu quả, giúp khách hàng đạt được mục tiêu. Đừng thuê một huấn luyện viên thiếu chuyên môn. Hãy kiểm tra xem họ có chứng chỉ từ một tổ chức đào tạo uy tín hay không. 
• Cam kết toàn thời gian: Hãy tìm một huấn luyện viên làm việc toàn thời gian với nghề. Bạn cần một chuyên gia thực thụ. Đừng bị đánh lừa bởi những huấn luyện viên, hoặc tư vấn viên chỉ bán các chương trình huấn luyện như một sản phẩm bổ sung, hoặc chỉ làm khi công việc chính của họ rảnh rỗi hoặc chỉ để kiếm thêm thu nhập. Một huấn luyện viên hoặc dành toàn bộ thời gian và sự đam mê cho công việc này, hoặc họ không phải là lựa chọn phù hợp của chúng ta. Cũng đừng chọn những cố vấn tài chính tự gọi mình là “huấn luyện viên tài chính” nhưng vẫn bán sản phẩm đầu tư. Bạn cần một người thực sự đam mê và toàn tâm toàn ý với công việc huấn luyện – chứ không phải ai đó coi đây là một công việc phụ.
• Kinh nghiệm huấn luyện: Thời gian hành nghề của huấn luyện viên rất quan trọng. Kinh nghiệm đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực này Huấn luyện tài chính, thậm chí có thể hơn cả những ngành nghề khác. Vì thế, tôi khuyên bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng tiêu chí này. Việc huấn luyện lâu năm toàn thời gian thường là dấu hiệu tốt cho chất lượng.
• Bài viết đã xuất bản: Hãy đọc các bài viết của Coach trên trang web và các phương tiện mạng xã hội của họ. Những bài viết đó có giúp bạn hiểu rõ hơn về hành trình đạt được mục tiêu của mình không? Có điều gì khiến bạn lo lắng về sự phù hợp giữa bạn và họ không? Bạn có nhận thấy giá trị từ những gì họ chia sẻ không?
• Tìm kiếm tên huấn luyện viên: Khi bạn tìm kiếm tên của huấn luyện viên trên mạng, bạn thấy gì? Không ai có thể tránh khỏi những lời phê bình, vì vậy hãy đón nhận thông tin này một cách khách quan. Mọi người đều có thể bị chỉ trích, nhưng có phải chỉ là những lời phàn nàn không có cơ sở, hay đang thực sự có một vấn đề lớn hơn? Hãy xem Google gợi ý những từ gì sau tên của họ, ví dụ như “lừa đảo”, “gian lận”, “kiện tụng”, “phàn nàn”. Những từ đó sẽ cho bạn biết những lo ngại phổ biến về họ. Ngược lại, bạn cũng cần chú ý đến những thông tin tích cực. Hãy phân biệt đâu là sự thật, đâu chỉ là tin đồn, và cân nhắc tổng thể mọi thông tin.
• Lời chứng thực: Một huấn luyện viên thực thụ sẽ có nhiều lời chứng thực, phản hồi từ khách hàng của họ. Kết quả mà những khách hàng trước đó đạt được là gì? Các lời chứng thực có phản ánh đúng nhu cầu của bạn không? Những kết quả mà họ mang lại có phù hợp với mục tiêu bạn đang hướng tới không?
• Phí dịch vụ: Các khoản phí có được công khai rõ ràng ngay từ đầu để bạn biết mình đang chi tiêu vào những gì không? Họ có yêu cầu hợp đồng dài hạn hay không? Hãy cẩn thận với các hợp đồng yêu cầu trả trước dài hạn, vì điều đó có thể khiến bạn khó rút lui nếu cảm thấy không hài lòng. Hợp đồng dài hạn thường chỉ là một chiêu trò tiếp thị để giữ chân bạn, và nó không mang lại lợi ích thực sự nào cho bạn. Hãy tránh những hợp đồng kiểu này.
• Phong cách sống: Cuộc sống của một huấn luyện viên có phải là điều bạn muốn học hỏi và noi theo không? Điều này khá quan trọng vì huấn luyện là một mối quan hệ cá nhân, nơi nhiều khía cạnh của cuộc sống được giao thoa. Bạn cần xem xét liệu họ có cân bằng giữa công việc và cuộc sống hay không? Họ có biết cách tận hưởng cuộc sống, đi du lịch, hay họ chỉ lao vào công việc và không có thời gian cho bản thân? Họ có quản lý tốt gia đình và sự nghiệp, hay đời sống cá nhân của họ gặp nhiều rắc rối? Họ có để lại dấu ấn tích cực trong các mối quan hệ kinh doanh, hay có nhiều tranh chấp, kiện tụng? Cuộc sống của họ gửi đến bạn thông điệp gì?